Perché?
Come è nato PreviAI — in quattro capitoli.
Chi siamo · Missione e visione
Portiamo il brokeraggio nell’era digitale.
Con il broker al centro: PreviAI nasce in Svizzera, da persone che conoscono entrambi i lati del tavolo di consulenza — affiancate dalla competenza nell’IA. Perché le persone possano di nuovo concentrarsi sulle persone.
La nostra visione
Un settore in cui ogni broker indipendente offre ai clienti l’esperienza che oggi solo i grandi gruppi possono permettersi — fluida e digitale, ogni cifra documentata, e comunque personale. Ecco come innoviamo:
AutomazioneL’IA per il lavoro di routine
Leggere, estrarre, calcolare, documentare — il lavoro meccanico diventa cosa da macchine, legato alle fonti e verificabile.
Il suo marchioIl broker come marchio
App cliente, chat sicura, firma elettronica — l’esperienza digitale porta il suo nome, non il nostro.
FiduciaLa fiducia come standard
Ogni raccomandazione con la sua fonte, ogni fascicolo versionato, ogni limite chiaramente indicato — innovazione che convince la vigilanza e i clienti.
Abbiamo gestito i casi noi stessi.
Anni nella consulenza previdenziale e assicurativa — conosciamo entrambi i lati del tavolo. Il cliente vuole che la sua vita venga compresa, non che gli si spieghi un prodotto. E sappiamo com’è una serata di consulenza quando l’amministrazione divora proprio quel tempo.
I suoi clienti vivono in digitale. Il settore lavora in analogico.
Le stesse persone che aprono un conto in pochi minuti e seguono ogni ordine in tempo reale, nella consulenza finanziaria vivono allegati e-mail e settimane di silenzio. Non perché i broker non volessero di meglio — gli strumenti del settore si sono fermati.
Altri settori hanno fatto da apripista.
Revolut ha dimostrato che il banking funziona interamente dal telefono. Wefox e l’ondata insurtech hanno digitalizzato polizze e processi. Entrambe le volte è valsa la regola: chi rende l’esperienza fluida conquista la relazione. Il brokeraggio è il prossimo settore a fare questo salto.
Ora colmiamo il divario tecnologico.
Esperienza di settore unita alla competenza nell’IA: un’esperienza digitale fluida dal primo passo alla firma — senza interruzioni nel flusso digitale. Le macchine si occupano di leggere, calcolare e documentare. Le persone si concentrano sulle persone e sulle relazioni.
«La tecnologia migliore nella consulenza è quella che non si avverte nel colloquio — perché ha già lavorato prima.»
Il nostro metro per ogni funzionalità
I nostri principi
Su cosa ci facciamo misurare
Tre impegni che guidano ogni decisione di prodotto.
Il broker resta il consulente.
Non vendiamo polizze, non concludiamo contratti e non percepiamo provvigioni. PreviAI è software — la consulenza è sua.
Le cifre devono essere verificabili.
Calcoli deterministici, fonti visibili, fascicoli versionati. Nessun suggerimento dell’IA senza contrassegno, nessuna cifra senza provenienza.
Mercato svizzero, lingua svizzera.
3 pilastri, LPP, PPA — i concetti del lavoro reale sono nativi da noi, in tedesco, francese, italiano e inglese.
Parliamo del suo processo di consulenza.
Ci scriva a hallo@previai.ch o richieda direttamente una demo.