Uno spazio. Tutte le Sue relazioni con i clienti.
PreviAI è pensato per Lei, il broker — e allo stesso tempo rafforza il Suo team, i Suoi clienti privati e i Suoi clienti aziendali. Assistenza globale come in un grande gruppo, ma indipendente e sotto il Suo controllo.
Meno scartoffie, più consulenza
Alla sezione ↓02Per i team di brokerUno standard per tutto lo studio
Alla sezione ↓03Per i Suoi clienti privatiUn canale sicuro invece del caos delle e-mail
Alla sezione ↓04Per i Suoi clienti aziendaliAzienda e titolare sotto un’unica regia
Alla sezione ↓Più visione d’insieme per cliente. Meno scartoffie.
Preparazione, calcolo, documentazione: come broker indipendente porta da solo tutto il carico delle pratiche. PreviAI La libera dalla routine — senza che Lei ceda il controllo.
Tempo per fascicolo cliente
nel flusso di revisione assistito dall’IA supportato
- Revisioni annuali senza archeologia: il fascicolo conosce fonti, lacune e punti aperti.
- Una presenza sicura: spiegare la situazione complessiva invece di mostrare frammenti di prodotto.
- Pratiche verificabili: ogni raccomandazione con la sua tracciabilità — per revisione, compliance e colloquio di follow-up.
Stessa qualità di consulenza. Ogni pilastro. Ogni pratica verificabile.
I piccoli studi di brokeraggio crescono grazie alla fiducia. PreviAI rende il modo di lavorare della Sua migliore consulente lo standard di tutto lo studio.
Uno standard, responsabilità chiare, pratiche trasferibili — visibili invece che sepolte nelle caselle di posta.
Un canale sicuro verso di Lei — invece del caos delle e-mail.
I Suoi clienti ricevono un’app con il Suo nome: caricare documenti in tutta sicurezza, leggere i rapporti pubblicati, segnalare eventi di vita, dare conferme. La relazione resta attiva tra gli appuntamenti — e Lei resta il mittente.
Azienda e titolare sotto un’unica regia.
I grandi fornitori seguono i clienti privati e aziendali all’interno di un gruppo. Con PreviAI offre la stessa assistenza a 360° in modo indipendente: affiliazione LPP, benefit del personale e situazione privata del titolare restano collegati — in dossier che Lei controlla.
- Affiliazione LPP sott’occhio: contratto di affiliazione, coperture e scadenze di verifica dell’azienda in un unico fascicolo.
- Titolare e azienda collegati: previdenza privata e soluzione aziendale nello stesso colloquio — nettamente separate, ma collegate.
- Eventi aziendali come occasione: costituzione, crescita o successione avviano una revisione — come ogni evento di vita.
Contro lo status quo: Excel, raccoglitori e archivio CRM.
| Oggi: Excel + CRM | Con PreviAI | |
|---|---|---|
| Vista cliente | Sparsa tra file e portali | Un profilo 360° collegato alle fonti |
| Analisi delle lacune | Manuale, prodotto per prodotto | Su tutti i campi, calcolata in modo deterministico |
| Tracciabilità delle fonti | In testa o in un raccoglitore | Ogni cifra con il suo documento e la sua confidenza |
| Dossier | Pacchetti ad hoc per caso | Versionato, collegato alle fonti, emesso da Lei |
| Canale cliente | E-mail e messaggistica | Un’app sicura con caricamenti, rapporti ed eventi |
Confronti dettagliati: vedi tutti i confronti.
Verifichi l’idoneità su un Suo caso.
Porti un esempio di caso anonimizzato — Le mostriamo il workflow su quello.