PreviAI
Client 360 für unabhängige Schweizer Broker

Kunde anlegen. Dokumente hochladen.
Das 360°-Bild sehen.

PreviAI ist der broker-kontrollierte Arbeitsplatz, der aus einem unsortierten Kundendossier eine quellengebundene 360°-Analyse, Lückenkarte und einen Dossier-Entwurf macht – in Minuten statt Nachmittagen. Beratung, Produktwahl und Freigabe bleiben bei Ihnen.

Demo anfragen Workflow ansehen
4–6 Stunden auf unter 30 MinutenJeder Wert quellengebundenSie verantworten die Beratung
Das Problem

Ihre Kunden kommen nicht mit einem Produktbedarf. Ihre Tools tun so.

Pensionierung, Absicherung, Familie, Immobilie, Steuern, Anlagen, Firma – die Beratung ist 360 Grad. Die operative Arbeit liegt aber verstreut in PDFs, Excel, Versichererportalen, Rechnern und CRM-Notizen.

Ein Leben, mehrere Lücken

Eine neue Hypothek verändert die Absicherung. Ein Familienereignis verschiebt die Vorsorgeplanung. Unternehmer brauchen Privat- und Firmenlösung im selben Gespräch.

Die Arbeit verteilt sich auf Systeme

Dokumente, Berechnungen, Policendaten und Gesprächsnotizen liegen selten in einer prüfbaren Akte.

Jede Empfehlung braucht eine Spur

Kunden erwarten Klarheit. Review, Compliance und Folgegespräche verlangen belastbare Evidenz.

Ein Arbeitsplatz

Ein Arbeitsplatz. Der ganze Kunde.

Dokumente, Ziele und Lebensereignisse rein – broker-geprüfte Strategie und Akte raus. Kein CRM mit Ordnern, kein Rechner mit Exporten.

LückenkarteLücken über alle Felder – sichtbar, bevor Sie priorisieren

Absicherung, Vorsorge, Vermögen, Hypothek und KMU-Fragen bleiben auf einem Bildschirm, während Sie entscheiden, was zuerst zählt.

QuellspurJeder Wert führt zu seinem Dokument

Deterministische Berechnungen, Konfidenzwerte und eine sichtbare Linie vom Betrag zur Quelle.

DossierVersionierte Dossier-Akte

Versioniertes, quellenreferenziertes Dossier-Material – zusammengestellt für Ihre Freigabe.

Kunden-LoopAus der Analyse wird eine sichere mobile Verbindung

Unterlagen anfordern, Berichte freigeben, Lebensereignisse erfassen – die Beziehung bleibt zwischen den Terminen aktiv, ohne E-Mail-Chaos.

Der Workflow

So wird aus Unterlagen eine broker-geprüfte Akte.

Der Workflow bildet ab, wie starke Schweizer Broker arbeiten: das Gesamtbild verstehen, Lücken sichtbar machen und Ihre Strategie in ein klares Kundendossier übersetzen.

1Intake

Vorsorgeausweis, Policen, Steuerkontext und Ziele landen in einer Akte.

2Profil

Fakten werden strukturiert, fehlende Angaben markiert.

3Diagnose

Lücken über alle Beratungsfelder bleiben gemeinsam sichtbar.

4Review

Sie prüfen Werte, bearbeiten die Begründung, wählen den Produktpfad.

5Dossier

Die kundenreife, versionierte Akte – ausgestellt von Ihnen.

Kontrollgrenze

Software für Broker. Kein Schattenberater.

PreviAI unterstützt Ihren Workflow. Berater, Entscheider und kundenseitiger Eigentümer bleiben Sie.

  • Kein Policenverkauf durch PreviAIKein Vertragsabschluss, keine Prämienannahme und keine Versicherer-Courtage durch die Plattform.
  • Keine automatische KundenempfehlungDer Broker prüft Werte, Produkterwägung und Dossier-Material, bevor etwas zum Kunden geht.
  • Alle Beratungsfelder, broker-kontrolliertClient 360 spannt sich über Ihre Beratungsfelder: PreviAI strukturiert die Arbeit, Sie verantworten Beratung und Produktwahl.
Vorteile

Ein Arbeitsplatz, drei Gewinner.

Für Sie als BrokerIhr digitales Backoffice

Ob frisch unabhängig oder mit vollem Kundenbuch: Intake, Analyse und Dossier laufen in einem File – Jahresreviews ohne Dokumenten-Suche.

Vorteile für Broker →Für Ihre PrivatkundenDas ganze Finanzleben, verständlich erklärt

Vorsorge, Absicherung, Hypothek und Vermögen in einem Bild – plus eine sichere App für Unterlagen, Berichte und Lebensereignisse.

Vorteile für Privatkunden →Für Ihre GeschäftskundenFirma und Inhaber aus einer Hand

BVG-Anschluss, Personal-Benefits und private Deckung der Inhaberin – verbunden im selben File, wie es grosse Anbieter nur im Konzernverbund können.

Vorteile für Geschäftskunden →

Häufige Fragen

Was ist PreviAI?
PreviAI ist der Client-360-Arbeitsplatz für unabhängige Schweizer Broker. Die Software strukturiert Kundendokumente, Ziele, Risiken und Lebensereignisse zu einer broker-geprüften Strategie und Akte für Absicherung, Vermögen, Hypothek, Steuern, Vorsorge und KMU-Benefits.
Welche Beratungsfelder sind enthalten?
PreviAI startet als Client-360-Arbeitsplatz für Absicherung, Vermögen, Hypothek, Steuern, Vorsorge, KMU-Benefits und Lebensereignisse. Die Software unterstützt den Broker-Workflow über diese Felder hinweg; Beratung und Produktwahl bleiben beim Broker.
Für wen ist PreviAI zuerst gebaut?
Zuerst im Fokus steht der neu unabhängige Broker, der den gebundenen Aussendienst verlassen hat und nicht mehr auf das Backoffice des Versicherers zurückgreifen kann. Etablierte Einzelbroker und kleine Broker-Firmen sind die nächsten Segmente.
Trifft PreviAI die Beratungsentscheidung?
Nein. PreviAI strukturiert die Akte, bereitet Entwürfe vor und hält Quellen sichtbar. Der Broker prüft Werte, wählt Produkte, bearbeitet die Begründung und stellt die finale Beratung aus.
Ist PreviAI Vermittler?
Nein. PreviAI ist B2B-Software. Es gibt keinen Policenverkauf, keinen Vertragsabschluss, keine Prämienannahme und keine Versicherer-Courtage durch PreviAI. Beratung, Offenlegung, Produktwahl und Kundenausgabe bleiben beim Broker.
Wie bleibt die KI kontrolliert?
KI unterstützt beim Lesen von Dokumenten, bei Zusammenfassungen und Entwürfen. Geldbeträge und compliance-kritische Fakten bleiben an deterministische Berechnungen, Quelldokumente, Konfidenzwerte und Broker-Freigabe gebunden.
Was kostet PreviAI?
PreviAI bietet drei Kundenbuch-Pläne ab CHF 399 pro Monat. Jeder Plan umfasst unbegrenzt viele Nutzer und alle KI-Funktionen. Es gibt keine Umsatz- oder Courtage-Beteiligung.

Ganzheitlich beraten. Jede Zahl mit Quelle.

Starten Sie mit einem Client-360-Workflow: eine geführte Demo an einem Kundenfile – Dokumente rein, broker-geprüfte Strategie und Akte raus.

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