PreviAI
Client 360 pour les courtiers suisses indépendants

Créez le client. Importez les documents.
Voyez tout le 360.

PreviAI est l’espace contrôlé par le courtier qui transforme un dossier client désordonné en une analyse 360 liée aux sources, une carte des lacunes et un brouillon de dossier — en quelques minutes plutôt qu’en après-midis entiers. Conseil, choix produit et approbation restent chez vous.

Demander une démo Voir le workflow
De 4–6 heures à moins de 30 minutesChaque chiffre lié à sa sourceLe courtier reste maître du conseil
Le problème

Les clients ne viennent pas avec un seul besoin produit.

Un courtier suisse doit comprendre toute la situation financière: retraite, protection, famille, immobilier, fiscalité, placements et besoins d’entreprise. Le conseil est 360 par nature, mais le travail opérationnel se disperse souvent entre PDF, Excel, portails, calculateurs et notes CRM.

Une vie, plusieurs lacunes financières

Une nouvelle hypothèque peut changer la protection. Un changement familial peut modifier la prévoyance. Un entrepreneur peut avoir besoin de couverture privée et PME dans le même entretien.

Le travail se disperse entre systèmes

Documents, calculs, données de police, notes d’entretien et comparaisons produits vivent rarement dans un même dossier vérifiable.

Chaque recommandation a besoin d’une trace

Les courtiers ont besoin d’une clarté accessible au client et d’une preuve solide pour la revue, les obligations réglementaires et le suivi.

Un espace

Un espace. Le client entier.

Documents, objectifs et événements de vie en entrée — stratégie et dossier revus par le courtier en sortie. Ni CRM à dossiers, ni calculateur à exports.

Carte des lacunesLes lacunes de tous les piliers — visibles avant de prioriser

Protection, prévoyance, patrimoine, hypothèque et PME restent sur un même écran pendant que vous décidez des priorités.

Trace sourceChaque chiffre renvoie à son document

Calculs déterministes, scores de confiance et une ligne visible du montant à sa source.

DossierDossier versionné

Matériel de dossier versionné et lié aux sources — assemblé pour votre approbation.

Boucle clientL’analyse devient une connexion mobile sécurisée

Demander des documents, publier des rapports, enregistrer les événements de vie — la relation reste active entre les rendez-vous, sans le chaos des e-mails.

Workflow

Comment un dossier de conseil 360 avance dans PreviAI

Le workflow suit la bonne pratique du conseil suisse: comprendre la vue d’ensemble, rendre les lacunes visibles, puis transformer la stratégie du courtier en dossier client clair.

1Intake

Certificats de prévoyance, documents d’assurance, contexte fiscal, notes immobilières et priorités client entrent dans un même dossier.

2Profil

PreviAI structure les faits et signale les informations manquantes avant le travail stratégique.

3Diagnostic

Protection, retraite, patrimoine, hypothèque et avantages PME restent visibles ensemble.

4Revue

Le courtier vérifie les valeurs, adapte la justification et choisit l’orientation produit; PreviAI ne prend pas la décision de conseil.

5Dossier

Matériel de dossier, références sources et déclencheurs de suivi sont assemblés pour approbation du courtier.

Limite de contrôle

Un logiciel pour courtiers, pas un conseiller caché.

Notre communication publique préserve le périmètre réglementaire: PreviAI soutient le workflow du courtier professionnel. Le courtier reste conseiller, décideur et propriétaire de la relation client.

  • Aucune vente de police par PreviAIAucune conclusion de contrat, aucun encaissement de prime et aucune commission d’assureur par la plateforme.
  • Aucune recommandation client automatiqueLe courtier vérifie valeurs, justification produit et matériel du dossier avant tout envoi au client.
  • Tous les piliers, contrôlés par le courtierClient 360 est le fil conducteur du lancement sur les domaines de conseil du courtier; PreviAI structure le travail et le courtier reste maître du conseil et du choix produit.
Avantages

Un espace, trois gagnants.

Pour vous, le courtierVotre back-office numérique

Fraîchement indépendant ou avec un portefeuille complet : intake, analyse et dossier vivent dans un seul fichier — des revues annuelles sans chasse aux documents.

Avantages pour les courtiers →Pour vos clients privésToute la vie financière, expliquée clairement

Prévoyance, protection, hypothèque et patrimoine en une seule image — plus une app sécurisée pour documents, rapports et événements de vie.

Avantages pour les clients privés →Pour vos clients professionnelsL’entreprise et le propriétaire, réunis

Affiliation LPP, avantages du personnel et couverture privée du propriétaire — reliés dans le même dossier, comme les grands prestataires ne le peuvent qu’au sein d’un groupe.

Avantages pour les clients professionnels →

Questions fréquentes

Qu’est-ce que PreviAI ?
PreviAI est l’espace de travail Client 360 pour les courtiers suisses indépendants. Il structure documents, objectifs, risques et événements de vie en stratégie et dossier revus par le courtier pour la prévoyance, l’assurance, les placements, l’hypothèque, la fiscalité et les avantages PME.
Quels domaines de conseil sont inclus ?
PreviAI est lancé comme espace Client 360 couvrant protection, patrimoine, hypothèque, fiscalité, prévoyance, avantages PME et événements de vie. Le produit soutient le workflow du courtier sur ces domaines; le conseil et le choix produit restent au courtier.
Pour qui PreviAI est-il conçu en premier ?
La cible prioritaire est le courtier nouvellement indépendant qui a quitté une force de vente liée et ne dispose plus du back-office de l’assureur. Les courtiers individuels établis et les petites sociétés de courtage suivent.
PreviAI prend-il la décision de conseil ?
Non. PreviAI structure le dossier, prépare des brouillons et garde les sources visibles. Le courtier vérifie les valeurs, choisit les produits, adapte la justification et émet le conseil final.
PreviAI est-il un intermédiaire ?
Non. PreviAI est un logiciel B2B. Il ne vend pas de polices, ne conclut pas de contrats, n’encaisse pas de primes et ne perçoit pas de commission d’assureur. Le conseil, la déclaration, le choix du produit et la livraison client restent chez le courtier.
Comment l’IA reste-t-elle contrôlée ?
L’IA aide à lire les documents, résumer et préparer des brouillons. Les montants et les faits sensibles restent liés à des calculs déterministes, aux documents sources, aux scores de confiance et à l’approbation du courtier.
Combien coûte PreviAI ?
PreviAI propose trois plans fondés sur le portefeuille clients dès CHF 399 par mois. Chaque plan inclut des utilisateurs illimités et toutes les fonctions d’IA. Aucune part de chiffre d’affaires ni commission.

Conseiller de façon globale. Chaque chiffre avec sa source.

Commencez avec un workflow Client 360 : une démo guidée sur un dossier client — documents entrants, stratégie et dossier revus par le courtier sortants.

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