Ein Arbeitsplatz. Alle Ihre Kundenbeziehungen.
PreviAI ist für Sie als Broker gebaut – und stärkt zugleich Ihr Team, Ihre Privatkunden und Ihre Geschäftskunden. Ganzheitliche Betreuung wie im Konzernverbund, aber unabhängig und unter Ihrer Kontrolle.
Mehr Überblick pro Kunde. Weniger Aktenarbeit.
Aufbereitung, Berechnung, Dokumentation: Als unabhängiger Broker tragen Sie die ganze Fallarbeit selbst. PreviAI nimmt Ihnen die Routine ab – ohne dass Sie Kontrolle abgeben.
Zeit pro Kundenfile
im unterstützten Review-Flow
- Jahresreviews ohne Archäologie: das File kennt Quellen, Lücken und offene Punkte.
- Souveräner Auftritt: die Gesamtsituation erklären statt Produktfragmente zeigen.
- Prüfbare Akten: jede Empfehlung mit Quellspur – für Review, Compliance und Folgegespräch.
Gleiche Beratungsqualität. Jede Sparte. Jede Akte prüfbar.
Kleine Broker-Firmen wachsen über Vertrauen. PreviAI macht die Arbeitsweise Ihrer besten Beraterin zum Standard der ganzen Firma.
Ein Standard, klare Zuständigkeiten, übergabefähige Files – sichtbar statt in Postfächern.
Ein sicherer Kanal zu Ihnen – statt E-Mail-Chaos.
Ihre Kunden erhalten eine App mit Ihrem Namen darauf: Unterlagen sicher hochladen, freigegebene Berichte lesen, Lebensereignisse melden, Bestätigungen abgeben. Die Beziehung bleibt zwischen den Terminen aktiv – und Sie bleiben der Absender.
Firma und Inhaber aus einer Hand.
Grosse Anbieter betreuen Privat- und Geschäftskunden im Konzernverbund. Mit PreviAI bieten Sie dieselbe 360°-Betreuung unabhängig an: BVG-Anschluss, Personal-Benefits und die private Situation der Inhaberin bleiben verbunden – in Files, die Sie kontrollieren.
- BVG-Anschluss im Blick: Anschlussvertrag, Deckungen und Prüftermine der Firma in einem File.
- Inhaber und Firma verbunden: private Vorsorge und Firmenlösung im selben Gespräch – sauber getrennt, aber verknüpft.
- Firmenereignisse als Anlass: Gründung, Wachstum oder Nachfolge stossen Reviews an – wie jedes Lebensereignis.
Gegen den Status quo: Excel, Ordner und CRM-Ablage.
| Heute: Excel + CRM | Mit PreviAI | |
|---|---|---|
| Kundensicht | Verstreut über Dateien und Portale | Ein quellengebundenes 360°-Profil |
| Lückenanalyse | Manuell, produktweise | Über alle Felder, deterministisch gerechnet |
| Quellspur | Im Kopf oder im Ordner | Jeder Wert mit Dokument und Konfidenz |
| Dossier | Ad-hoc-Pakete pro Fall | Versioniert, quellenreferenziert, von Ihnen ausgestellt |
| Kundenkanal | E-Mail und Messenger | Sichere App mit Uploads, Berichten und Ereignissen |
Detailvergleiche: alle Vergleiche ansehen.
Prüfen Sie die Passung an einem eigenen Fall.
Bringen Sie ein anonymisiertes Fallbeispiel mit – wir zeigen den Workflow daran.