PreviAI
Produkt

Vom Dokumentenstapel zur beratungsbereiten Akte.

PreviAI führt Kundendokumente, Ziele, Risiken und Lebensereignisse in einem Client-360-File zusammen – strukturiert, quellengebunden und bereit für Ihre Strategie. Sie prüfen, entscheiden und stellen aus.

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Wie es arbeitetDer Workflow

Sechs Schritte von Intake bis Monitoring.

Was drin istDie Beratungsfelder

Sechs Felder, ein Kundenfile – ab Tag eins.

Wer kontrolliertSie. Immer.

KI-Kontrolle, Quellspur und Freigaben.

Was es kostetKundenbuch-Abo

Ab CHF 399/Mt. - unbegrenzt viele Nutzer und KI inklusive.

Der Workflow

Vom Handyfoto zur signierten Beratung.

Ihr Kunde fotografiert die Unterlagen, die KI übernimmt die Fleissarbeit, Sie treffen die Entscheidungen – und die Unterschrift kommt digital zurück. Ein durchgehender Fluss, ohne Medienbrüche.

1Ihr KundeDokumente per Handyfoto hochladen

Vorsorgeausweis, Policen, Steuererklärung: einfach mit dem Handy fotografieren und in der Kunden-App hochladen – oder Sie laden PDFs direkt hoch. Kein Scanner, kein E-Mail-Anhang, kein Nachfassen.

Foto → sicherer Upload
2PreviAI KIKI scannt und extrahiert alle Angaben

Jedes Dokument wird gelesen, alle relevanten Informationen werden extrahiert – jedes Feld mit Konfidenzwert und Link zur Quelle. Unleserliches oder Fehlendes wird sichtbar markiert.

Jedes Feld mit Konfidenzwert
3PreviAI360°-Analyse über alle Felder

Deterministische Berechnungen erstellen die Analyse: Vorsorgelücke, Deckungslücken, Steuer- und Einkaufspotenziale – über alle sechs Beratungsfelder gleichzeitig.

Lücken & Potenziale, beziffert
4PreviAIBerichtsentwurf wird generiert

Aus der Analyse entsteht der quellenreferenzierte Berichtsentwurf – als Arbeitsgrundlage für Sie, nicht als fertige Beratung.

Quellenreferenziert, versioniert
5SieSie reviewen und entscheiden

Sie werden benachrichtigt, prüfen Werte und Begründung, wählen Strategie und Produkte. Erst mit Ihrer Freigabe wird aus dem Entwurf eine Beratung – nichts erreicht den Kunden vorher.

Ihre Freigabe ist die Grenze
6Ihr KundeVersand per Chat, Unterschrift per E-Signatur

Sie senden Bericht und Unterlagen über den sicheren Chat in die Kunden-App. Ihr Kunde liest, stellt Rückfragen – und signiert direkt per E-Signatur. Die Bestätigung landet versioniert im File.

Signiert zurück ins File
Beratungsfelder

Sechs Felder. Ein Kundenfile. Ab Tag eins.

Keine Module, keine Add-ons: Jedes Feld sitzt im selben quellengebundenen File. Wählen Sie ein Feld und sehen Sie, wie es im Produkt aussieht.

Beratungsfeld auswählen
Deckungsübersicht · MüllerQuellen verknüpft ✓
HausratGedeckt ✓
PrivathaftpflichtGedeckt ✓
ErwerbsunfähigkeitLücke · CHF 2'300/Mt.
Verknüpfte Quellen4 Policen

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Absicherungslücken finden, bevor sie teuer werden.

Die Deckungsübersicht entsteht aus den Policen selbst – nicht aus Erinnerung oder Excel. Lücken stehen neben Vorsorge, Hypothek und Vermögen, damit Sie Prioritäten im Gesamtbild setzen.

  1. Policen hochladen. Hausrat, Haftpflicht, EU und weitere Verträge – von Ihnen oder sicher vom Kunden.
  2. Deckungsanalyse mit Quellspur. Deckungen und Lücken werden strukturiert; jede Aussage bleibt mit der Police verknüpft.
  3. Im Gespräch zeigen. Die Lücke wird als klare, geprüfte Aussage Teil von Strategie und Dossier.
Vermögensbild · MüllerQuellen verknüpft ✓
WertschriftendepotCHF 240'000
KontenCHF 85'000
Säule 3aCHF 62'000
Verknüpft mitVorsorge · Steuern

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Das Portfolio im Kontext der Kundengeschichte.

PreviAI ist kein Anlagetool und kein Robo-Advisor. Es hält das Vermögensbild im selben quellengebundenen File wie Vorsorge, Steuern und Ziele – damit Ihre Anlagerationale im Gesamtbild entsteht.

  1. Auszüge hochladen. Depot- und Kontoauszüge sowie 3a-Bestände landen im Kundenfile.
  2. Vermögensbild im Profil. Bestände werden strukturiert und mit Vorsorge- und Steuerfragen verknüpft.
  3. Strategie festhalten. Ihre Rationale wird Teil der broker-geprüften Strategie und des Dossiers.
Finanzierung & Steuern · MüllerQuellen verknüpft ✓
Tragbarkeit31% ✓
HypothekCHF 720'000
3a-Abzug offenCHF 7'056
PK-Einkauf möglichCHF 48'000

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Tragbarkeit und Steuern in einem Bild.

Tragbarkeit ohne Steuerbild ist eine halbe Antwort. Im File stehen Finanzierung, 3a, PK-Einkauf und WEF-Vorbezug nebeneinander – deterministisch gerechnet und fürs Kundengespräch aufbereitet.

  1. Unterlagen hochladen. Finanzierungsdokumente, Steuererklärung und Lohnausweis landen im File.
  2. Tragbarkeit & Potenziale rechnen. Deterministische Berechnungsläufe zeigen Tragbarkeit und Steuerpotenziale – quellengebunden.
  3. Optionen zeigen. Amortisation, Einkauf oder 3a: die Varianten werden Teil Ihrer Strategie.
Vorsorgebild · MüllerQuellen verknüpft ✓
Rentenlücke, Alter 65CHF 1'840/Mt.
BVG-EinkaufspotenzialCHF 48'000
3a-PotenzialCHF 7'056/Jahr
QuellenVorsorgeausweis · IK-Auszug

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Die Vorsorgelücke – deterministisch gerechnet, quellengebunden.

Das 3-Säulen-Bild entsteht direkt aus Vorsorgeausweis, AHV/IK-Auszug und Steuerkontext. Die Rentenlücke wird eine klare, quellengebundene Zahl – nicht eine Schätzung.

  1. Dokumente hochladen. Vorsorgeausweis, AHV/IK-Auszug und Steuerkontext landen im Kundenfile.
  2. 3-Säulen-Analyse. AHV, BVG und private Vorsorge werden deterministisch gerechnet, jedes Feld mit Konfidenzwert.
  3. Lücke besprechen. Rentenlücke, Einkaufs- und 3a-Potenzial sind gesprächsbereit aufbereitet.
Unternehmerkunde · Keller GmbHQuellen verknüpft ✓
BVG-AnschlussPrüfung fällig
InhaberdeckungLücke erkannt
Mitarbeitende12
Verknüpft mitPrivat-File A. Keller

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Unternehmerkunden: privat und Firma in einem File.

Unternehmerkunden haben zwei Finanzleben – und meist nur einen Broker. PreviAI hält Firmenlösung und private Situation verbunden, damit beides in einem Gespräch beraten werden kann.

  1. Firmen- und Privatunterlagen. BVG-Anschlussvertrag, Personallisten und die privaten Dokumente der Inhaberin landen in verbundenen Files.
  2. Beide Rollen in einem Bild. Firmen-Benefits und private Deckung werden gemeinsam sichtbar – sauber getrennt, aber verknüpft.
  3. Gemeinsam beraten. Firmen- und Privatlösung werden Teil derselben broker-geprüften Strategie.
Ereignisse · MüllerQuellen verknüpft ✓
Immobilienkauf gemeldetvor 3 Tagen
Betroffene FelderHypothek · Absicherung
Review vorgeschlagen14. August
QuelleKunden-App

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Reviews, wenn das Leben sich ändert.

Die meisten Beratungsanlässe entstehen zwischen den Jahresterminen. Ereignisse aus der Kunden-App markieren betroffene Felder und machen aus einer Meldung einen vorbereiteten Gesprächsanlass.

  1. Kunde meldet Ereignis. Heirat, Kind, Immobilie, Jobwechsel oder Firmengründung – sicher über die App.
  2. File markiert Felder. Das Ereignis wird Teil des Kundenfiles und zeigt, welche Beratungsfelder betroffen sind.
  3. Sie führen das Review. Mit aktualisiertem File und klarer Agenda – statt bei null zu beginnen.
KI unter Kontrolle

Ihre Kompetenz. Beschleunigt – nicht ersetzt.

KI beschleunigt Dokumentenlesen, Zusammenfassungen und Entwürfe. Geldbeträge und compliance-kritische Fakten bleiben an deterministische Berechnungen, Quelldokumente und Konfidenzwerte gebunden – und nichts erreicht den Kunden ohne Ihre Freigabe.

Kontrollen prüfen
  • KIliest Dokumente, fasst zusammen, bereitet Entwürfe vor
  • CALCrechnet deterministisch – jede Zahl reproduzierbar und quellengebunden
  • SIEprüfen, korrigieren, geben frei – und stellen die Beratung aus

Sehen Sie den Workflow an einem echten Fallbeispiel.

Eine geführte Demo mit einem Kundenfile – von den Quelldokumenten bis zur Akte.

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