PreviAI
Prodotto

Dalla pila di documenti al fascicolo pronto per la consulenza.

PreviAI riunisce documenti, obiettivi, rischi ed eventi di vita del cliente in un unico file Client 360 – strutturato, collegato alle fonti e pronto per la Sua strategia. Lei verifica, decide ed emette.

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Come funzionaIl workflow

Sei passi dall’intake al monitoraggio.

Cosa contieneGli ambiti di consulenza

Sei ambiti, un fascicolo cliente – dal primo giorno.

Chi controllaLei. Sempre.

Controllo dell’IA, traccia fonte e approvazioni.

Quanto costaAbbonamento per portafoglio

Da CHF 399/mese - utenti illimitati e IA inclusa.

Il workflow

Dall’acquisizione sicura del cliente alla decisione del broker.

Il cliente fornisce documenti e contesto in modo sicuro. PreviAI organizza informazioni collegate alle fonti per la Sua revisione; Lei decide il prossimo passo con il cliente.

1Il Suo clienteIl cliente condivide i documenti in modo sicuro

Certificato di previdenza, polizze, dichiarazione fiscale: il cliente può fornire documenti e contesto in modo sicuro nell’app cliente; Lei può aggiungere direttamente i PDF quando opportuno. L’acquisizione mantiene le informazioni pronte per la revisione.

Acquisizione cliente sicura
2IA PreviAIL’IA scansiona ed estrae ogni dato

Ogni documento viene letto e tutte le informazioni rilevanti vengono estratte – ogni campo con punteggio di confidenza e link alla fonte. L’illeggibile o il mancante viene segnalato.

Ogni campo con punteggio di confidenza
3PreviAIAnalisi 360° su tutti gli ambiti

Calcoli deterministici costruiscono l’analisi: lacuna previdenziale, lacune di copertura, potenziali fiscali e di riscatto – sui sei ambiti di consulenza contemporaneamente.

Lacune e potenziali, quantificati
4PreviAIViene preparata una bozza collegata alle fonti

Dall’analisi nasce una bozza di lavoro collegata alle fonti — una base per la Sua revisione, non una consulenza conclusa.

Bozza di lavoro collegata alle fonti
5LeiLei rivede le informazioni collegate alle fonti

Verifica valori e motivazione, quindi decide il prossimo passo appropriato. PreviAI prepara le informazioni; il broker mantiene la responsabilità per ogni consulenza o colloquio con il cliente.

La revisione del broker è il confine
6LeiLei decide il prossimo passo

Dopo la Sua revisione decide se discutere l’analisi, chiedere chiarimenti o preparare il prossimo contatto con il cliente. PreviAI non eroga consulenza e non decide al posto suo.

Decisione del broker, prossimo passo cliente
Ambiti di consulenza

Sei ambiti. Un fascicolo cliente. Dal primo giorno.

Nessun modulo, nessun add-on: ogni ambito vive nello stesso fascicolo collegato alle fonti. Scelga un ambito e veda come appare nel prodotto.

Scegliere un ambito di consulenza
Panoramica coperture · MüllerFonti collegate ✓
Economia domesticaCoperto ✓
Responsabilità civileCoperto ✓
InvaliditàLacuna · CHF 2'300/mese
Fonti collegate4 polizze

Dati di esempio · ogni cifra con link alla fonte e punteggio di confidenza

Trovare le lacune di protezione prima che diventino care.

La panoramica delle coperture nasce dalle polizze stesse — non dalla memoria o da Excel. Le lacune stanno accanto a previdenza, ipoteca e patrimonio, così Lei fissa le priorità nel quadro completo.

  1. Caricare le polizze. Economia domestica, responsabilità civile, invalidità e altri contratti — da Lei o in sicurezza dal cliente.
  2. Analisi delle coperture con traccia fonte. Coperture e lacune vengono strutturate; ogni affermazione resta collegata alla sua polizza.
  3. Mostrarlo nel colloquio. La lacuna diventa un’affermazione chiara e verificata dentro strategia e dossier.
Quadro patrimoniale · MüllerFonti collegate ✓
Deposito titoliCHF 240'000
ContiCHF 85'000
Pilastro 3aCHF 62'000
Collegato conPrevidenza · Fiscalità

Dati di esempio · ogni cifra con link alla fonte e punteggio di confidenza

Il portafoglio nel contesto della storia del cliente.

PreviAI non è uno strumento di investimento né un robo-advisor. Tiene il quadro patrimoniale nello stesso fascicolo collegato alle fonti di previdenza, fiscalità e obiettivi — così la Sua logica di investimento nasce nel quadro completo.

  1. Caricare gli estratti. Estratti di deposito e conto e le posizioni 3a arrivano nel fascicolo cliente.
  2. Quadro patrimoniale nel profilo. Le posizioni vengono strutturate e collegate a questioni previdenziali e fiscali.
  3. Fissare la strategia. La Sua logica diventa parte della strategia e del dossier rivisti dal broker.
Finanziamento & fiscalità · MüllerFonti collegate ✓
Sostenibilità31% ✓
IpotecaCHF 720'000
Deduzione 3a apertaCHF 7'056
Riscatto LPP possibileCHF 48'000

Dati di esempio · ogni cifra con link alla fonte e punteggio di confidenza

Sostenibilità e fiscalità in un unico quadro.

La sostenibilità senza il quadro fiscale è mezza risposta. Nel fascicolo, finanziamento, 3a, riscatto LPP e prelievo anticipato stanno affiancati — calcolati in modo deterministico e preparati per il colloquio.

  1. Caricare i documenti. Documenti di finanziamento, dichiarazione fiscale e certificato di salario arrivano nel fascicolo.
  2. Calcolare sostenibilità & potenziali. Calcoli deterministici mostrano sostenibilità e potenziali fiscali — legati alle fonti.
  3. Mostrare le opzioni. Ammortamento, riscatto o 3a: le varianti diventano parte della Sua strategia.
Quadro previdenziale · MüllerFonti collegate ✓
Lacuna di rendita, 65 anniCHF 1'840/mese
Potenziale riscatto LPPCHF 48'000
Potenziale 3aCHF 7'056/anno
FontiCertificato di previdenza · Estratto CI

Dati di esempio · ogni cifra con link alla fonte e punteggio di confidenza

La lacuna previdenziale — calcolata in modo deterministico, legata alle fonti.

Il quadro dei tre pilastri nasce direttamente dal certificato di previdenza, dall’estratto AVS/CI e dal contesto fiscale. La lacuna di rendita diventa una cifra chiara e legata alle fonti — non una stima.

  1. Caricare i documenti. Certificato di previdenza, estratto AVS/CI e contesto fiscale arrivano nel fascicolo cliente.
  2. Analisi dei tre pilastri. AVS, LPP e previdenza privata vengono calcolate in modo deterministico, ogni campo con punteggio di confidenza.
  3. Discutere la lacuna. Lacuna di rendita, potenziale di riscatto e 3a sono pronti per il colloquio.
Cliente aziendale · Keller GmbHFonti collegate ✓
Affiliazione LPPVerifica dovuta
Copertura del titolareLacuna rilevata
Collaboratori12
Collegato conFascicolo privato A. Keller

Dati di esempio · ogni cifra con link alla fonte e punteggio di confidenza

Clienti aziendali: privato e azienda in un fascicolo.

I clienti aziendali hanno due vite finanziarie — e di solito un solo broker. PreviAI tiene collegate la soluzione aziendale e la situazione privata, così entrambe si consigliano in un colloquio.

  1. Documenti aziendali e privati. Il contratto di affiliazione LPP, gli elenchi del personale e i documenti privati della titolare arrivano in fascicoli collegati.
  2. Entrambi i ruoli in un quadro. Benefit PMI e copertura privata diventano visibili insieme — nettamente separati, ma collegati.
  3. Consigliare insieme. Soluzione aziendale e privata diventano parte della stessa strategia rivista dal broker.
Eventi · MüllerFonti collegate ✓
Acquisto immobiliare segnalato3 giorni fa
Ambiti interessatiIpoteca · Protezione
Revisione proposta14 agosto
FonteApp cliente

Dati di esempio · ogni cifra con link alla fonte e punteggio di confidenza

Revisioni quando la vita cambia.

La maggior parte delle occasioni di consulenza nasce tra gli appuntamenti annuali. Gli eventi dall’app cliente segnano gli ambiti interessati e trasformano una segnalazione in un motivo di colloquio preparato.

  1. Il cliente segnala un evento. Matrimonio, figlio, immobile, cambio di lavoro o fondazione di un’azienda — in sicurezza tramite l’app.
  2. Il fascicolo segna gli ambiti. L’evento diventa parte del fascicolo cliente e mostra quali ambiti di consulenza sono interessati.
  3. Lei conduce la revisione. Con un fascicolo aggiornato e un’agenda chiara — invece di ripartire da zero.
IA sotto controllo

La Sua competenza. Accelerata, non sostituita.

L’IA accelera lettura documenti, riassunti e bozze. Importi e fatti sensibili restano legati a calcoli deterministici, documenti fonte e punteggi di confidenza — e nulla raggiunge il cliente senza la Sua approvazione.

Vedi i controlli
  • IAlegge i documenti, riassume, prepara le bozze
  • CALCcalcola in modo deterministico — ogni cifra riproducibile e legata alla fonte
  • LEIverifica, corregge, approva — ed emette la consulenza

Veda il workflow su un caso reale.

Una demo guidata con un fascicolo cliente – dai documenti fonte fino al fascicolo.

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