PreviAI
Produkt

Vom Dokumentenstapel zur beratungsbereiten Akte.

PreviAI führt Kundendokumente, Ziele, Risiken und Lebensereignisse in einem Client-360-File zusammen – strukturiert, quellengebunden und bereit für Ihre Strategie. Sie prüfen, entscheiden und stellen aus.

Demo anfragen Preise ansehen
Wie es arbeitetDer Workflow

Sechs Schritte von Intake bis Monitoring.

Was drin istDie Beratungsfelder

Sechs Felder, ein Kundenfile – ab Tag eins.

Wer kontrolliertSie. Immer.

KI-Kontrolle, Quellspur und Freigaben.

Was es kostetKundenbuch-Abo

Ab CHF 399/Mt. - unbegrenzt viele Nutzer und KI inklusive.

Der Workflow

Von der sicheren Kundenaufnahme zur Brokerentscheidung.

Ihr Kunde stellt Unterlagen und Kontext sicher bereit. PreviAI ordnet quellengebundene Informationen für Ihr Review; Sie entscheiden den nächsten Schritt mit dem Kunden.

1Ihr KundeKunde stellt Unterlagen sicher bereit

Vorsorgeausweis, Policen, Steuererklärung: Kunden können Unterlagen und Kontext sicher in der Kunden-App bereitstellen; Sie können PDFs bei Bedarf direkt hinzufügen. Die Aufnahme hält die Informationen für das Review bereit.

Sichere Kundenaufnahme
2PreviAI KIKI scannt und extrahiert alle Angaben

Jedes Dokument wird gelesen, alle relevanten Informationen werden extrahiert – jedes Feld mit Konfidenzwert und Link zur Quelle. Unleserliches oder Fehlendes wird sichtbar markiert.

Jedes Feld mit Konfidenzwert
3PreviAI360°-Analyse über alle Felder

Deterministische Berechnungen erstellen die Analyse: Vorsorgelücke, Deckungslücken, Steuer- und Einkaufspotenziale – über alle sechs Beratungsfelder gleichzeitig.

Lücken & Potenziale, beziffert
4PreviAIQuellengebundener Entwurf wird vorbereitet

Aus der Analyse entsteht ein quellengebundener Arbeitsentwurf – als Grundlage für Ihr Review, nicht als fertige Beratung.

Quellengebundener Arbeitsentwurf
5SieSie reviewen die quellengebundenen Informationen

Sie prüfen Werte und Begründung und entscheiden dann über den passenden nächsten Schritt. PreviAI bereitet Informationen vor; die Verantwortung für Beratung und Kundengespräch bleibt beim Broker.

Broker-Review ist die Grenze
6SieSie entscheiden den nächsten Schritt

Nach Ihrem Review entscheiden Sie, ob Sie die Analyse besprechen, Klärungen einholen oder den nächsten Kundenkontakt vorbereiten. PreviAI stellt keine Beratung aus und entscheidet nicht für Sie.

Brokerentscheidung, nächster Kundenschritt
Beratungsfelder

Sechs Felder. Ein Kundenfile. Ab Tag eins.

Keine Module, keine Add-ons: Jedes Feld sitzt im selben quellengebundenen File. Wählen Sie ein Feld und sehen Sie, wie es im Produkt aussieht.

Beratungsfeld auswählen
Deckungsübersicht · MüllerQuellen verknüpft ✓
HausratGedeckt ✓
PrivathaftpflichtGedeckt ✓
ErwerbsunfähigkeitLücke · CHF 2'300/Mt.
Verknüpfte Quellen4 Policen

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Absicherungslücken finden, bevor sie teuer werden.

Die Deckungsübersicht entsteht aus den Policen selbst – nicht aus Erinnerung oder Excel. Lücken stehen neben Vorsorge, Hypothek und Vermögen, damit Sie Prioritäten im Gesamtbild setzen.

  1. Policen hochladen. Hausrat, Haftpflicht, EU und weitere Verträge – von Ihnen oder sicher vom Kunden.
  2. Deckungsanalyse mit Quellspur. Deckungen und Lücken werden strukturiert; jede Aussage bleibt mit der Police verknüpft.
  3. Im Gespräch zeigen. Die Lücke wird als klare, geprüfte Aussage Teil von Strategie und Dossier.
Vermögensbild · MüllerQuellen verknüpft ✓
WertschriftendepotCHF 240'000
KontenCHF 85'000
Säule 3aCHF 62'000
Verknüpft mitVorsorge · Steuern

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Das Portfolio im Kontext der Kundengeschichte.

PreviAI ist kein Anlagetool und kein Robo-Advisor. Es hält das Vermögensbild im selben quellengebundenen File wie Vorsorge, Steuern und Ziele – damit Ihre Anlagerationale im Gesamtbild entsteht.

  1. Auszüge hochladen. Depot- und Kontoauszüge sowie 3a-Bestände landen im Kundenfile.
  2. Vermögensbild im Profil. Bestände werden strukturiert und mit Vorsorge- und Steuerfragen verknüpft.
  3. Strategie festhalten. Ihre Rationale wird Teil der broker-geprüften Strategie und des Dossiers.
Finanzierung & Steuern · MüllerQuellen verknüpft ✓
Tragbarkeit31% ✓
HypothekCHF 720'000
3a-Abzug offenCHF 7'056
PK-Einkauf möglichCHF 48'000

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Tragbarkeit und Steuern in einem Bild.

Tragbarkeit ohne Steuerbild ist eine halbe Antwort. Im File stehen Finanzierung, 3a, PK-Einkauf und WEF-Vorbezug nebeneinander – deterministisch gerechnet und fürs Kundengespräch aufbereitet.

  1. Unterlagen hochladen. Finanzierungsdokumente, Steuererklärung und Lohnausweis landen im File.
  2. Tragbarkeit & Potenziale rechnen. Deterministische Berechnungsläufe zeigen Tragbarkeit und Steuerpotenziale – quellengebunden.
  3. Optionen zeigen. Amortisation, Einkauf oder 3a: die Varianten werden Teil Ihrer Strategie.
Vorsorgebild · MüllerQuellen verknüpft ✓
Rentenlücke, Alter 65CHF 1'840/Mt.
BVG-EinkaufspotenzialCHF 48'000
3a-PotenzialCHF 7'056/Jahr
QuellenVorsorgeausweis · IK-Auszug

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Die Vorsorgelücke – deterministisch gerechnet, quellengebunden.

Das 3-Säulen-Bild entsteht direkt aus Vorsorgeausweis, AHV/IK-Auszug und Steuerkontext. Die Rentenlücke wird eine klare, quellengebundene Zahl – nicht eine Schätzung.

  1. Dokumente hochladen. Vorsorgeausweis, AHV/IK-Auszug und Steuerkontext landen im Kundenfile.
  2. 3-Säulen-Analyse. AHV, BVG und private Vorsorge werden deterministisch gerechnet, jedes Feld mit Konfidenzwert.
  3. Lücke besprechen. Rentenlücke, Einkaufs- und 3a-Potenzial sind gesprächsbereit aufbereitet.
Unternehmerkunde · Keller GmbHQuellen verknüpft ✓
BVG-AnschlussPrüfung fällig
InhaberdeckungLücke erkannt
Mitarbeitende12
Verknüpft mitPrivat-File A. Keller

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Unternehmerkunden: privat und Firma in einem File.

Unternehmerkunden haben zwei Finanzleben – und meist nur einen Broker. PreviAI hält Firmenlösung und private Situation verbunden, damit beides in einem Gespräch beraten werden kann.

  1. Firmen- und Privatunterlagen. BVG-Anschlussvertrag, Personallisten und die privaten Dokumente der Inhaberin landen in verbundenen Files.
  2. Beide Rollen in einem Bild. Firmen-Benefits und private Deckung werden gemeinsam sichtbar – sauber getrennt, aber verknüpft.
  3. Gemeinsam beraten. Firmen- und Privatlösung werden Teil derselben broker-geprüften Strategie.
Ereignisse · MüllerQuellen verknüpft ✓
Immobilienkauf gemeldetvor 3 Tagen
Betroffene FelderHypothek · Absicherung
Review vorgeschlagen14. August
QuelleKunden-App

Beispieldaten · jede Zahl mit Quellenlink und Konfidenzwert

Reviews, wenn das Leben sich ändert.

Die meisten Beratungsanlässe entstehen zwischen den Jahresterminen. Ereignisse aus der Kunden-App markieren betroffene Felder und machen aus einer Meldung einen vorbereiteten Gesprächsanlass.

  1. Kunde meldet Ereignis. Heirat, Kind, Immobilie, Jobwechsel oder Firmengründung – sicher über die App.
  2. File markiert Felder. Das Ereignis wird Teil des Kundenfiles und zeigt, welche Beratungsfelder betroffen sind.
  3. Sie führen das Review. Mit aktualisiertem File und klarer Agenda – statt bei null zu beginnen.
KI unter Kontrolle

Ihre Kompetenz. Beschleunigt – nicht ersetzt.

KI beschleunigt Dokumentenlesen, Zusammenfassungen und Entwürfe. Geldbeträge und compliance-kritische Fakten bleiben an deterministische Berechnungen, Quelldokumente und Konfidenzwerte gebunden – und nichts erreicht den Kunden ohne Ihre Freigabe.

Kontrollen prüfen
  • KIliest Dokumente, fasst zusammen, bereitet Entwürfe vor
  • CALCrechnet deterministisch – jede Zahl reproduzierbar und quellengebunden
  • SIEprüfen, korrigieren, geben frei – und stellen die Beratung aus

Sehen Sie den Workflow an einem echten Fallbeispiel.

Eine geführte Demo mit einem Kundenfile – von den Quelldokumenten bis zur Akte.

Demo anfragen