PreviAI
Client 360 per broker svizzeri indipendenti

Crea il cliente. Carica i documenti.
Vedi tutto il 360.

PreviAI è lo spazio controllato dal broker che trasforma un fascicolo cliente disordinato in un’analisi 360 collegata alle fonti, una mappa delle lacune e una bozza di dossier — in pochi minuti, non in interi pomeriggi. Consulenza, scelta prodotto e approvazione restano a Lei.

Richiedi demo Vedi il workflow
Da 4–6 ore a meno di 30 minutiOgni cifra collegata alla fonteLa consulenza resta al broker
Il problema

I clienti non arrivano con un solo bisogno prodotto.

Un broker svizzero deve capire tutta la situazione finanziaria: pensionamento, protezione, famiglia, immobile, fiscalità, investimenti e bisogni aziendali. La consulenza è 360 per natura, ma il lavoro operativo finisce spesso tra PDF, Excel, portali, calcolatori e note CRM.

Una vita, più lacune finanziarie

Una nuova ipoteca può cambiare la protezione. Un cambiamento familiare può influenzare la previdenza. Un imprenditore può avere esigenze private e PMI nello stesso colloquio.

Il lavoro si disperde tra sistemi

Documenti, calcoli, dati di polizza, note di incontro e confronti prodotto raramente vivono nello stesso fascicolo verificabile.

Ogni raccomandazione ha bisogno di traccia

I broker hanno bisogno di chiarezza per il cliente e di evidenza solida per revisione, adempimenti e follow-up.

Uno spazio

Uno spazio. Il cliente intero.

Documenti, obiettivi ed eventi di vita in entrata — strategia e dossier rivisti dal broker in uscita. Non un CRM con cartelle, non un calcolatore con export.

Mappa lacuneLacune di ogni pilastro — visibili prima di dare priorità

Protezione, previdenza, patrimonio, ipoteca e PMI restano su un unico schermo mentre Lei decide cosa conta prima.

Traccia fonteOgni cifra riconduce al suo documento

Calcoli deterministici, punteggi di confidenza e una linea visibile dall’importo alla fonte.

DossierDossier versionato

Materiale dossier versionato e collegato alle fonti — assemblato per la Sua approvazione.

Loop clienteL’analisi diventa una connessione mobile sicura

Richiedere documenti, rilasciare rapporti, registrare eventi di vita — la relazione resta viva tra un incontro e l’altro, senza il caos delle e-mail.

Workflow

Come un fascicolo di consulenza 360 attraversa PreviAI

Il workflow segue la buona consulenza svizzera: capire il quadro completo, rendere visibili le lacune e trasformare la strategia del broker in un dossier cliente chiaro.

1Intake

Certificati di previdenza, documenti assicurativi, contesto fiscale, note immobiliari e priorità cliente entrano in un unico fascicolo.

2Profilo

PreviAI struttura i fatti e segnala le informazioni mancanti prima del lavoro strategico.

3Diagnosi

Protezione, pensionamento, patrimonio, ipoteca e benefit PMI restano visibili insieme.

4Revisione

Il broker verifica i valori, modifica la motivazione e sceglie il percorso prodotto; PreviAI non prende la decisione di consulenza.

5Dossier

Materiale dossier, riferimenti alle fonti e trigger di follow-up sono assemblati per approvazione broker.

Limite di controllo

Software per broker, non un consulente nascosto.

La nostra comunicazione pubblica preserva il perimetro regolamentare: PreviAI supporta il workflow del broker professionale. Il broker resta consulente, decisore e proprietario della relazione cliente.

  • Nessuna vendita di polizze da PreviAINessuna conclusione di contratto, incasso premi o commissione da assicuratori tramite la piattaforma.
  • Nessuna raccomandazione cliente automaticaIl broker verifica valori, motivazione prodotto e materiale del dossier prima di inviarli al cliente.
  • Tutti i pilastri, controllati dal brokerClient 360 è il filo conduttore del lancio sui campi di consulenza del broker; PreviAI struttura il lavoro e il broker resta titolare della consulenza e della scelta prodotto.
Vantaggi

Uno spazio, tre vincitori.

Per Lei, il brokerIl Suo back office digitale

Appena indipendente o con un portafoglio pieno: intake, analisi e dossier vivono in un unico fascicolo — revisioni annuali senza cercare documenti.

Vantaggi per i broker →Per i Suoi clienti privatiTutta la vita finanziaria, spiegata con chiarezza

Previdenza, protezione, ipoteca e patrimonio in un’unica immagine — più un’app sicura per documenti, rapporti ed eventi di vita.

Vantaggi per i clienti privati →Per i Suoi clienti aziendaliAzienda e titolare sotto un’unica regia

Affiliazione LPP, benefit del personale e copertura privata della titolare — collegati nello stesso fascicolo, come i grandi fornitori riescono a fare solo all’interno di un gruppo.

Vantaggi per i clienti aziendali →

Domande frequenti

Che cos’è PreviAI?
PreviAI è lo spazio di lavoro Client 360 per broker svizzeri indipendenti. Struttura documenti, obiettivi, rischi ed eventi di vita in una strategia e in un dossier rivisti dal broker per assicurazioni, investimenti, ipoteche, fiscalità, previdenza e benefit PMI.
Quali ambiti di consulenza sono inclusi?
PreviAI viene lanciato come spazio Client 360 per protezione, patrimonio, ipoteca, fiscalità, previdenza, benefit PMI ed eventi di vita. Il prodotto supporta il workflow del broker su questi ambiti; consulenza e scelta prodotto restano al broker.
A chi si rivolge per primo?
Il target iniziale è il broker appena diventato indipendente, che ha lasciato una rete di vendita vincolata e non dispone più del back office dell’assicuratore. Seguono broker individuali affermati e piccole società di brokeraggio.
PreviAI prende la decisione di consulenza?
No. PreviAI struttura il fascicolo, prepara bozze e mantiene visibili le fonti. Il broker verifica i valori, sceglie i prodotti, modifica la motivazione ed emette la consulenza finale.
PreviAI è un intermediario?
No. PreviAI è software B2B. Non vende polizze, non conclude contratti, non incassa premi e non riceve commissioni da assicuratori. Consulenza, informativa, scelta del prodotto e consegna al cliente restano al broker.
Come resta sotto controllo l’IA?
L’IA aiuta nella lettura dei documenti, nei riassunti e nelle bozze. Importi e fatti sensibili restano legati a calcoli deterministici, documenti fonte, punteggi di confidenza e approvazione del broker.
Quanto costa PreviAI?
PreviAI offre tre piani basati sul portafoglio clienti da CHF 399 al mese. Ogni piano include utenti illimitati e tutte le funzioni IA. Nessuna quota di fatturato o provvigione.

Consulenza a 360°. Ogni cifra con la sua fonte.

Inizi con un workflow Client 360: una demo guidata su un fascicolo cliente — documenti dentro, strategia e fascicolo rivisti dal broker fuori.

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