Confronto

In cosa PreviAI si differenzia dal Suo setup attuale.

Il confronto onesto: cosa il Suo strumento attuale fa bene, dove sta il limite — e cosa PreviAI fa diversamente.

vs. Excel & carta vs. TaxWare vs. winVS & Sobrado vs. Xaver vs. cleva.ch

PreviAI vs. Excel & carta

Excel calcola cifre. PreviAI tiene il fascicolo.

Excel è flessibile e familiare — ma non conosce né le fonti, né le lacune, né il cliente. Ogni cartella è un caso unico, ogni passaggio di consegne un rischio, ogni revisione annuale riparte da zero.

Calcoli isolati per cartellaUn fascicolo cliente con traccia fonte

Reinserimento manuale dai PDFEstrazione documentale con punteggi di confidenza

Dossier come pacchetto ad hocFascicolo versionato e collegato alle fonti

PreviAI vs. TaxWare

Non l’uno o l’altro: il calcolatore resta, il fascicolo si aggiunge.

I calcolatori tipo TaxWare forniscono solidi calcoli fiscali e previdenziali per un momento. PreviAI costruisce attorno a essi il fascicolo cliente duraturo — con fonti, mappa delle lacune, dossier e canale cliente. I risultati di calcolo appartengono al fascicolo, non a una cartella.

Calcolo puntuale per occasioneUn fascicolo cliente 360° continuo

Risultato come esportazione PDFRisultato legato alle fonti nel fascicolo

Un ambito specialisticoSei ambiti di consulenza in un fascicolo

PreviAI vs. winVS & Sobrado

Gestione e gare sono risolte. L’analisi no.

winVS e Sobrado sono binari consolidati per la gestione del portafoglio e i processi di offerta. PreviAI si concentra su ciò che viene prima: l’analisi 360° legata alle fonti e la strategia rivista dal broker. I binari restano — PreviAI è il livello di consulenza sopra di essi.

Gestione di portafoglio e offerteAnalisi, strategia e dossier

Dati di polizza come recordUna storia cliente con lacune e potenziali

Strumenti interni al brokerUn canale cliente sicuro incluso

PreviAI vs. Xaver

Costruito per il broker indipendente, non per una rete di vendita di gruppo.

Le piattaforme di consulenza con IA come Xaver si rivolgono soprattutto a grandi istituti finanziari e alle loro organizzazioni di vendita. PreviAI è costruito per il broker svizzero indipendente: il Suo portafoglio, la Sua scelta di prodotti, il Suo dossier — a prezzo fisso invece che come progetto di gruppo.

Progetti enterprise per istitutiAbbonamento self-service dal broker singolo

Processo di vendita dell’organizzazioneIl Suo processo di consulenza indipendente

Consulenza finanziaria genericaConcetti svizzeri nativi: 3 pilastri, LPP, prelievo anticipato

PreviAI vs. cleva.ch

Il software gestionale gestisce. PreviAI prepara la consulenza.

Una gestione broker moderna come cleva.ch organizza clienti, polizze e appuntamenti. PreviAI parte dal contenuto della consulenza: i documenti diventano l’analisi 360°, le lacune diventano visibili, il dossier nasce legato alle fonti — e il cliente resta collegato tramite l’app.

Gestione di clienti e polizzeAnalisi 360° legata alle fonti

Documenti come archivioDocumenti come fonte dati con confidenza

Focus amministrativoFocus consulenza e dossier

Le affermazioni sui prodotti di terzi si basano su informazioni pubblicamente disponibili e descrivono priorità diverse, non giudizi di qualità.

Il miglior confronto è il Suo caso.

Porti un esempio di caso anonimizzato — Le mostriamo la differenza su quello.

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