Un espace. Toutes vos relations client.
PreviAI est conçu pour vous, le courtier — et renforce en même temps votre équipe, vos clients privés et vos clients professionnels. Une prise en charge globale comme dans un grand groupe, mais indépendante et sous votre contrôle.
Moins de paperasse, plus de conseil
Vers la section ↓02Pour les équipes de courtageUn standard pour tout le cabinet
Vers la section ↓03Pour vos clients privésUn canal sécurisé au lieu du chaos des e-mails
Vers la section ↓04Pour vos clients professionnelsL’entreprise et le propriétaire, réunis
Vers la section ↓Plus de vue d’ensemble par client. Moins de paperasse.
Préparation, calcul, documentation : en tant que courtier indépendant, vous portez seul toute la charge des dossiers. PreviAI vous décharge de la routine — sans que vous abandonniez le contrôle.
Temps par dossier client
dans le flux de revue assisté par IA pris en charge
- Des revues annuelles sans archéologie : le dossier connaît ses sources, ses lacunes et ses points ouverts.
- Une posture assurée : expliquer la situation globale au lieu de montrer des fragments de produits.
- Des dossiers vérifiables : chaque recommandation avec sa traçabilité — pour la revue, la conformité et l’entretien de suivi.
Même qualité de conseil. Chaque pilier. Chaque dossier vérifiable.
Les petits cabinets de courtage se développent grâce à la confiance. PreviAI érige la manière de travailler de votre meilleure conseillère en standard pour tout le cabinet.
Un standard, des responsabilités claires, des dossiers transmissibles — visibles au lieu d’être enfouis dans les boîtes mail.
Un canal sécurisé vers vous — au lieu du chaos des e-mails.
Vos clients reçoivent une app à votre nom : téléverser des documents en toute sécurité, lire les rapports publiés, signaler les événements de vie, donner des confirmations. La relation reste active entre les rendez-vous — et vous restez l’expéditeur.
L’entreprise et le propriétaire, réunis.
Les grands prestataires servent leurs clients privés et professionnels au sein d’un même groupe. Avec PreviAI, vous offrez la même prise en charge 360° de manière indépendante : affiliation LPP, avantages du personnel et situation privée du propriétaire restent liés — dans des dossiers que vous contrôlez.
- L’affiliation LPP sous les yeux : contrat d’affiliation, couvertures et échéances de contrôle de l’entreprise dans un seul dossier.
- Propriétaire et entreprise reliés : prévoyance privée et solution d’entreprise dans le même entretien — proprement séparées, mais liées.
- Les événements d’entreprise comme déclencheurs : création, croissance ou succession lancent une revue — comme tout événement de vie.
Face au statu quo : Excel, classeurs et archivage CRM.
| Aujourd’hui : Excel + CRM | Avec PreviAI | |
|---|---|---|
| Vue client | Éparpillée entre fichiers et portails | Un profil 360° lié aux sources |
| Analyse des lacunes | Manuelle, produit par produit | Sur tous les champs, calculée de façon déterministe |
| Traçabilité des sources | Dans votre tête ou dans un classeur | Chaque chiffre avec son document et sa confiance |
| Dossier | Des paquets ad hoc par cas | Versionné, lié aux sources, émis par vous |
| Canal client | E-mail et messageries | Une app sécurisée avec téléversements, rapports et événements |
Comparaisons détaillées : voir toutes les comparaisons.
Vérifiez l’adéquation sur votre propre cas.
Apportez un exemple de cas anonymisé — nous vous montrons le workflow dessus.