En quoi PreviAI diffère de votre configuration actuelle.
La comparaison honnête : ce que votre outil actuel fait bien, où se situe sa limite — et ce que PreviAI fait différemment.
Excel calcule des chiffres. PreviAI tient le dossier.
Excel est flexible et familier — mais il ne connaît ni les sources, ni les lacunes, ni le client. Chaque classeur est un cas unique, chaque transmission un risque, chaque revue annuelle repart de zéro.
Pas l’un ou l’autre : le calculateur reste, le dossier s’y ajoute.
Les calculateurs de type TaxWare livrent de solides calculs fiscaux et de prévoyance pour un instant. PreviAI construit autour d’eux le dossier client durable — avec sources, carte des lacunes, dossier et canal client. Les résultats de calcul appartiennent au dossier, pas à un classeur.
La gestion et l’appel d’offres sont résolus. L’analyse non.
winVS et Sobrado sont des rails établis pour la gestion de portefeuille et les processus d’offres. PreviAI se concentre sur ce qui vient avant : l’analyse 360° liée aux sources et la stratégie revue par le courtier. Les rails restent — PreviAI est la couche de conseil au-dessus.
Conçu pour le courtier indépendant, pas pour une force de vente de groupe.
Les plateformes de conseil par IA comme Xaver s’adressent avant tout aux grands instituts financiers et à leurs organisations de vente. PreviAI est conçu pour le courtier suisse indépendant : votre portefeuille, votre choix de produits, votre dossier — à prix fixe plutôt qu’en projet de groupe.
Un logiciel de gestion gère. PreviAI prépare le conseil.
Une gestion de courtage moderne comme cleva.ch organise clients, polices et rendez-vous. PreviAI démarre au contenu du conseil : les documents deviennent l’analyse 360°, les lacunes deviennent visibles, le dossier se forme lié aux sources — et le client reste connecté via l’app.
Les affirmations sur les produits tiers reposent sur des informations publiquement disponibles et décrivent des priorités différentes, pas des jugements de qualité.
La meilleure comparaison est votre propre cas.
Apportez un exemple de cas anonymisé — nous vous montrons la différence dessus.